Телефон: +7 (964) 858 36 35
Решаем финансово-экономические задачи бизнеса любой сложности
Cопровождаем сделки М&A,
улучшаем финансовую отчетность,
повышаем инвестиционную привлекательность,
оптимизируем отношения собственников
Консалтинговая компания МДЦ | СТК
Мы занимаемся финансово-экономическим консалтингом. В сфере нашей компетенции - все, что связано с управлением стоимостью бизнеса: улучшение финансовых показателей, инвестиционной привлекательности, продажа и покупка бизнеса, взаимоотношения собственников, налоговое структурирование.
Выявляем узкие места и проблемы, которые владельцы бизнеса и руководители зачастую не видят, и помогаем принимать оптимальные управленческие решения.
Ключевой акцент мы делаем на оценке стоимости бизнеса, ведении сделок М&A, инвентаризации нематериальных активов, а также формировании системы сбалансированных показателей и выводу их на дашборд собственника.
Евгений Федоров.
Управляющий группы компаний МДЦ | СТК
Резидент бизнес-клуба «Атланты»
Выявляем узкие места и проблемы, которые владельцы бизнеса и руководители зачастую не видят, и помогаем принимать оптимальные управленческие решения.
Ключевой акцент мы делаем на оценке стоимости бизнеса, ведении сделок М&A, инвентаризации нематериальных активов, а также формировании системы сбалансированных показателей и выводу их на дашборд собственника.
Евгений Федоров.
Управляющий группы компаний МДЦ | СТК
Резидент бизнес-клуба «Атланты»
25 лет практики
на рынке оценки и финансового консалтинга России
Более 50 экспертов
большая многопрофильная команда, более 50 экспертов федерального и регионального уровней
> 20 отраслей специализации
в которых мы разбираемся, от IT-компаний до нефтепераработки
24 место в рэнкинге RAEX
крупнейших оценочных групп по итогам 2020 г.
Исследуем и изменяем ваш бизнес к лучшему
1
СИТУАЦИЯ
- СДЕЛКИ M&A, или продажа и покупка бизнеса и активов
- 2 И БОЛЕЕ СОБСТВЕННИКОВ с разной вовлеченностью в бизнес
- СМЕНА УЧРЕДИТЕЛЯ, когда выходят участники или входят новые
- ТЕНДЕРЫ, когда необходимо соответствовать установленным требованиям
- СТАРТАП, когда в поисках финансирования
2
БОЛЬ
- Как продать бизнес дорого и безопасно
- Как купить бизнес по обоснованной цене
- Как определить реальную стоимость бизнеса и активов
- Сколько на самом деле зарабатывает компания
- Отклонили заявку на участие в тендере из-за слабых финансовых показателей
- Как увеличить капитализацию бизнеса
- Банк отказывает в финансировании
3
РЕЗУЛЬТАТ
- Проведем независимую оценку рисков, бизнеса, предпродажную подготовку, Due Diligence
- Оценим стоимость бизнеса, рассчитаем EVA, WACC, MV
- Оптимизируем отношения между собственниками
- Улучшим финансовую отчетность для соответствия требованиям кредитных организаций
- Увеличим уставный капитал и стоимость бизнеса за счет выявления нематериальных активов (НМА) и инвентаризации
- Разработаем бизнес-план и ТЭО для банков и инвесторов
Находим оптимальные решения
1
СИТУАЦИЯ
- БЫСТРЫЙ РОСТ БИЗНЕСА, когда детские недомогания вырастают в смертельно опасные болезни
- РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА, когда требуется внешнее финансирование
- СЛОЖНАЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРА, когда много связанных компаний
- СМЕНА РУКОВОДСТВА, когда уходит команда, клиенты или возникают другие бизнес-риски
- НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОВЕРКИ, которые в перспективе или слишком частые
2
БОЛЬ
- Сколько денег можно вывести без ущерба для бизнеса
- Как рассчитать финансовую эффективность по новым проектам и крупным сделкам
- Как снизить стоимость привлечения денег для развития бизнеса
- Как перестать терять деньги в операционке
- В финансах бардак и не понятно, как развивать бизнес дальше
- Регулярные кассовые разрывы
- Постоянно не хватает средств на оплату поставщикам и подрядчикам
- Бесконечный рост кредиторской задолженности
- Что делать с зависшей дебиторкой
- Как снизить налоговые риски
3
РЕЗУЛЬТАТ
- Рассчитаем EBITDA, EBIT, EBT, определим реальную прибыль бизнеса
- Оценим рентабельность бизнеса, отдельных подразделений или проектов, рассчитаем ROA, ROS, ROI и другие показатели
- Найдем скрытые резервы для роста бизнеса
- Сэкономим на издержках
- Разработаем сбалансированную систему показателей BSC, визуализируем данные в Power BI и настроим дашборд
- Избавим от кассовых разрывов
- Настроим работу с дебиторской задолженностью
- Выявим и минимизируем налоговые риски бизнеса
Наши услуги
Сопровождение сделок по продаже и покупке бизнеса: предпродажная подготовка, Due Diligence, участие и консультации по переговорам в отношении финансовых аспектов сделок
Увеличение капитализации бизнеса, выявление и инвентаризация нематериальных активов. Весь спектр услуг от финансового анализа до построения системы финансового и управленческого учета и отчетности.
Бизнес-планирование, технико-экономическое обоснование, финансовое моделирование, повышение инвестиционной привлекательности
Оценка стоимости бизнеса, активов, доли в ситуациях смены учредителей, раздела имущества. Участие и консультации в финансовых вопросах
Комплекс услуг по управлению финансами и экономикой для собственников бизнеса. Финансовое управление станет понятным и комфортным.
Система поддержки принятия решений для Управленца малого и среднего бизнеса.
Наши кейсы
Ситуация. Наследник учредителя принял решение участвовать в бизнесе, а не продавать долю. На предприятии велась стандартная отчетность для сдачи в налоговую, все остальное хранилось в голове учредителей или записывалось в тетрадь. Не разобравшись, "наследник" стал подавать в суд на оспаривание сделок, проведенных за период вступления в наследство.
Что было сделано. Была произведена нормализация бухгалтерской отчетности, расчет действительных денежных потоков от операционной деятельности. Подготовлено обоснование экономической целесообразности сделок.
Итог. Сделки не были отменены, произведен расчет рыночной стоимости доли, по которой заключена сделка с наследником о продаже его доли.
Что было сделано. Была произведена нормализация бухгалтерской отчетности, расчет действительных денежных потоков от операционной деятельности. Подготовлено обоснование экономической целесообразности сделок.
Итог. Сделки не были отменены, произведен расчет рыночной стоимости доли, по которой заключена сделка с наследником о продаже его доли.
Ситуация. Увеличение доли собственных средств и доли внеоборотных активов.
Что было сделано. Выявлены нематериальные активы (НМА), проведена их регистрация, оценка рыночной стоимости и постановка на баланс.
Итог. Финансовые показатели приведены в соответствие с изменившимся законодательством, восстановлена возможность участия в тендерах.
Что было сделано. Выявлены нематериальные активы (НМА), проведена их регистрация, оценка рыночной стоимости и постановка на баланс.
Итог. Финансовые показатели приведены в соответствие с изменившимся законодательством, восстановлена возможность участия в тендерах.
Ситуация. Актуально для предприятий всех сфер бизнеса. Определение действительной стоимости доли с учетом рыночной стоимости активов и обязательств, а также с учетом финансового положения Общества. Основная проблема - балансовая стоимость чистых активов и рыночная стоимость доли это абсолютно разные по своему существу стоимости.
Что было сделано. Нормализация отчетности, финансовый анализ, включая управленческую отчетность. Расчет рыночной стоимости всех активов и обязательств, построение денежных потоков.
Итог. Реальные стоимости могут кардинально отличаться. Для одних предприятий - в миллионы раз больше балансовой стоимости и при этом стоимость иска растет. Для других оказывается, что исковая сумма не оправдана, т.к. предприятие банкрот и учредители должны делить не деньги, а обязательства.
Что было сделано. Нормализация отчетности, финансовый анализ, включая управленческую отчетность. Расчет рыночной стоимости всех активов и обязательств, построение денежных потоков.
Итог. Реальные стоимости могут кардинально отличаться. Для одних предприятий - в миллионы раз больше балансовой стоимости и при этом стоимость иска растет. Для других оказывается, что исковая сумма не оправдана, т.к. предприятие банкрот и учредители должны делить не деньги, а обязательства.
Ситуация. Анализ действительного финансового состояния приобретаемого предприятия.
Что было сделано. Подготовлен полный финансовый анализ, включая анализ судебных дел и исполнительных производств. При этом проведен анализ эффективности деятельности предприятия по каждому направлению с распределением затрат.
Итог. Предоставлен всесторонний анализ действительного финансового состояния предприятия. Кроме этого определены нерентабельные направления деятельности, выявлены перспективные ниши деятельности, предложены варианты для увеличения финансирования, включая подбор государственных программ для субсидирования.
Что было сделано. Подготовлен полный финансовый анализ, включая анализ судебных дел и исполнительных производств. При этом проведен анализ эффективности деятельности предприятия по каждому направлению с распределением затрат.
Итог. Предоставлен всесторонний анализ действительного финансового состояния предприятия. Кроме этого определены нерентабельные направления деятельности, выявлены перспективные ниши деятельности, предложены варианты для увеличения финансирования, включая подбор государственных программ для субсидирования.
Ситуация. Определение реальной стоимости бизнеса при разделе имущества.
Что было сделано. Определена рыночная стоимость доли на основании рыночной стоимости активов и обязательств, а также финансового состояния Общества на момент "развода".
Итог. Выплачена рыночная стоимость доли, в сотни раз превышающая предлагаемую по балансу.
Что было сделано. Определена рыночная стоимость доли на основании рыночной стоимости активов и обязательств, а также финансового состояния Общества на момент "развода".
Итог. Выплачена рыночная стоимость доли, в сотни раз превышающая предлагаемую по балансу.
Ситуация. Увеличение доли собственных средств и доли внеоборотных активов торговой компании.
Что было сделано. Выявлены нематериальные активы (НМА), проведена их регистрация, оценка рыночной стоимости и постановка на баланс.
Итог. Улучшение кредитоспособности Общества, увеличение кредитного лимита, снижение процентной ставки.
Что было сделано. Выявлены нематериальные активы (НМА), проведена их регистрация, оценка рыночной стоимости и постановка на баланс.
Итог. Улучшение кредитоспособности Общества, увеличение кредитного лимита, снижение процентной ставки.
Ситуация. Необходимость расширения производственных площадей.
Что было сделано. Построено несколько финансовых моделей при вариантах приобретения в собственность или в аренду площадей за счет собственных или заемных средств. Анализ налоговой и кредитной нагрузок. Также проведен финансовый анализ текущей операционной деятельности.
Итог. Предоставлены собственнику варианты для принятия решения. По выбранному варианту приобретения площадей в собственность были подобраны кредитные программы, описаны возможные налоговые льготы и оптимальный способ учета активов. Также предоставлены варианты изменения учетной политики и частично бухгалтерского учета для улучшения финансового состояния предприятия и его кредитоспособности.
Что было сделано. Построено несколько финансовых моделей при вариантах приобретения в собственность или в аренду площадей за счет собственных или заемных средств. Анализ налоговой и кредитной нагрузок. Также проведен финансовый анализ текущей операционной деятельности.
Итог. Предоставлены собственнику варианты для принятия решения. По выбранному варианту приобретения площадей в собственность были подобраны кредитные программы, описаны возможные налоговые льготы и оптимальный способ учета активов. Также предоставлены варианты изменения учетной политики и частично бухгалтерского учета для улучшения финансового состояния предприятия и его кредитоспособности.
Ситуация. Подготовка бизнеса (производственная компания) для продажи
Что было сделано. Инвентаризация всех активов, включая нематериальные активы (НМА), и оценка их стоимости. Списание части обязательств.
Итог. Создана прозрачная структура для покупателя, сформирована обоснованная цена продажи, по которой произведена сделка.
Что было сделано. Инвентаризация всех активов, включая нематериальные активы (НМА), и оценка их стоимости. Списание части обязательств.
Итог. Создана прозрачная структура для покупателя, сформирована обоснованная цена продажи, по которой произведена сделка.
Ситуация. Продажа молодой компании на перенасыщенном рынке.
Что было сделано. Проведен анализ финансового состояния по официальной и управленческой отчетности, определены "дыры", даны предпродажные рекомендации для предприятия, определена стоимость продажи.
Итог. Продемонстрирована и обоснована для собственника разница между желаемым и действительным. Предоставлены рекомендации, как достичь желаемого.
Что было сделано. Проведен анализ финансового состояния по официальной и управленческой отчетности, определены "дыры", даны предпродажные рекомендации для предприятия, определена стоимость продажи.
Итог. Продемонстрирована и обоснована для собственника разница между желаемым и действительным. Предоставлены рекомендации, как достичь желаемого.
Ситуация. Судебное разбирательство об оспаривании продажи активов.
Что было сделано. Определено соответствие цены продажи активов их рыночной стоимости. Произведен анализ возможности функционирования предприятия без данных активов.
Итог. Сделка была аннулирована, т.к. данные активы являлись бизнесообразующими, без них невозможно вести операционную деятельность.
Что было сделано. Определено соответствие цены продажи активов их рыночной стоимости. Произведен анализ возможности функционирования предприятия без данных активов.
Итог. Сделка была аннулирована, т.к. данные активы являлись бизнесообразующими, без них невозможно вести операционную деятельность.
Ситуация. Риск субсидиарной ответственности на директора производственной компании.
Что было сделано. Определен период фактического банкротства, проанализированы все хозяйственные сделки в данный период и предшествующий период на предмет "рыночности" и наличия форс-мажорных обстоятельств.
Итог. Причиной банкротства стала поставка некачественных материалов постоянным поставщиком, что привело к потере крупного покупателя и штрафам. Субсидиарная ответственность с директора снята, подан иск на поставщика.
Что было сделано. Определен период фактического банкротства, проанализированы все хозяйственные сделки в данный период и предшествующий период на предмет "рыночности" и наличия форс-мажорных обстоятельств.
Итог. Причиной банкротства стала поставка некачественных материалов постоянным поставщиком, что привело к потере крупного покупателя и штрафам. Субсидиарная ответственность с директора снята, подан иск на поставщика.
Ситуация. Привлечение к субсидиарной ответственности учредителей дебитора.
Что было сделано. Определение периода фактического банкротства, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Произведен анализ финансового состояния по бухгалтерской отчетности. Проведена нормализация отчетности. Определена рыночная стоимость активов и обязательств. Определены основные коэффициенты платежеспособности на основании рыночной стоимости. Установлен период фактического банкротства, выявлены признаки преднамеренного банкротства. Проанализированы условия и цены по всем договорам в период до фактического банкротства.
Итог. Фактическое банкротство компании наступило за 2 года до официального. При анализе договоров установлены нерыночные условия. Установлен факт преднамеренного банкротства. Определена сумма ущерба, причиненного управленческими решениями.
Что было сделано. Определение периода фактического банкротства, признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Произведен анализ финансового состояния по бухгалтерской отчетности. Проведена нормализация отчетности. Определена рыночная стоимость активов и обязательств. Определены основные коэффициенты платежеспособности на основании рыночной стоимости. Установлен период фактического банкротства, выявлены признаки преднамеренного банкротства. Проанализированы условия и цены по всем договорам в период до фактического банкротства.
Итог. Фактическое банкротство компании наступило за 2 года до официального. При анализе договоров установлены нерыночные условия. Установлен факт преднамеренного банкротства. Определена сумма ущерба, причиненного управленческими решениями.
Ситуация. Судебное разбирательство об оспаривании передачи имущества по концессионному соглашению.
Что было сделано. Определено финансовое состояние компании до изъятия имущества. Произведен расчет реальной стоимости активов и обязательств Общества в период изъятия. На основании полученных стоимостей определены основные показатели платежеспособности компании и ее финансовой устойчивости. Установлен факт фиктивного банкротства. Определена сумма недополученных доходов.
Итог. Имущество возвращено обратно компании, уплачена величина недополученных доходов.
Что было сделано. Определено финансовое состояние компании до изъятия имущества. Произведен расчет реальной стоимости активов и обязательств Общества в период изъятия. На основании полученных стоимостей определены основные показатели платежеспособности компании и ее финансовой устойчивости. Установлен факт фиктивного банкротства. Определена сумма недополученных доходов.
Итог. Имущество возвращено обратно компании, уплачена величина недополученных доходов.
Наша команда
- Евгений ФедоровУправляющий ГК МДЦ | СТК
- Михаил ЦыпловОперационный директор, директор департамента оценки и экспертизы
- Светлана ШабалинаДиректор департамента инвестиций и рисков, начальник отдела управления стоимостью
- Игнат ЗлыгостевКоммерческий директор
Почему нам можно доверять
Опыт. Квалификация. Экологичные решения
200+ клиентов
200+ клиентов с оборотом от 100 млн.руб, которые рекомендуют нас своим коллегам и контрагентам
Правовое поле
Всегда работаем в правовом поле, глубоко знаем законы и нормы права
Результат
Работаем до результата
Под ключ
Комплексное оказание услуги «под ключ»
С нами работают
Как мы работаем
Конфиденциально и с должным вниманием
1
Аудит
Проводим диагностику действующей финансово-экономической системы управления компании. Определяем болевые точки действующего бизнеса
2
Приоритеты и план
Совместно с клиентом приоритизируем проблемы и составляем план их решения
3
Решение проблемы
Решаем проблемы, внедряя скорректированную учетную политику, проводя необходимые операции, обучая сотрудников клиента
4
Отчеты и дашборды
Предоставляем и расшифровывем отчеты и дашборды. Параллельно проводим более глубокую диагностику бизнеса клиента. Возвращаемся на шаг 2
Варианты сотрудничества
Объем работ и уровень погруженности может быть разным в зависимости от ваших потребностей и целей
Процессное сотрудничество
..когда на старте решения задачи невозможно определить границы проекта. Когда поиск решения должен быть осуществлен внутри компании или преодоление вызовов возможно только при глубокой трансформации бизнеса. Направлено на совместное решение бизнес-задач вами и нашими экспертами.
Проектное сотрудничество
..когда вам требуется усилить свою команду и получить дополнительный ресурс специфического опыта. Выделяем специалистов на необходимый период времени для достижения поставленных вами целей, в т.ч. для экспертизы ваших планов и принимаемых решений и идентификации связанных с ними рисков.
Аутсорсинг
функций
функций
..или абонентское обслуживание. Когда вы передаете функции нашим экспертам, которые компетентны и эффективны в делегируемых вами вопросах. Выделяем внештатного специалиста или группу специалистов для обеспечения постоянного выполнения делегируемых функций на длительной регулярной основе
Консультация
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей проблемы, задачи или проекта
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Консультация
Получите бесплатную консультацию